Việc các ngân hàng tham gia thành lập và sở hữu các công ty bảo hiểm không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm tài chính toàn diện cho khách hàng.
Mới đây, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Techcombank đã thông qua việc triển khai phương án góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (TCLife). Theo đó, Techcombank dự kiến TCLife có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng. Techcombank sẽ tham gia góp vốn 1.040 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu cổ phần là 80%.
Thời hạn hoạt động dự kiến của TCLife là 50 năm kể từ ngày được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Ngân hàng cho biết, TCLife sẽ tập hợp điểm mạnh của 2 cổ đông lớn là Techcombank và Tập đoàn VinGroup.
Theo phân tích từ Techcombank, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển.
Kinh tế Việt Nam tiếp tục trên đà hồi phục, thu nhập hộ gia đình tăng trưởng tốt… Hơn nữa, cơ cấu dân số Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn dân số vàng với hơn 50% dân số thuộc độ tuổi lao động, là đối tượng trụ cột rất cần được bảo vệ. Tỷ lệ dân số đang được bảo vệ bởi hợp đồng BHNT là tương đối thấp với 1,2% tỷ lệ phí BHNT trên GDP và 12,44 triệu hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm 31/12/2023.
Bên cạnh đó, với những biến động của thị trường BHNT trong thời gian gần đây do những đứt gãy về cách phân phối và chất lượng tư vấn, thị trường mở ra cơ hội cho những công ty BHNT với định hướng số hoá trong tư vấn và dịch vụ sau bán hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả để tiếp tục phục vụ thế hệ khách hàng mới và mở rộng thị trường.
Techcombank dự kiến công ty lỗ kế hoạch 2 năm đầu hoạt động. Sau 5 năm sẽ nhận lợi nhuận ròng 1.195 tỷ đồng từ TCLife, tỷ suất sinh lời tương đương 23,4%. Tổng tài sản của công ty bảo hiểm trong năm đầu là 728 tỷ đồng và sang năm thứ 5 dự kiến lên đến 16.081 tỷ đồng.
Trước đó, vào cuối năm 2024, Techcombank đã chấm dứt thỏa thuận phân phối bảo hiểm độc quyền với Manulife và hoàn tất việc trả khoản phí 1.800 tỷ đồng cho đối tác này hồi đầu năm 2025.
TCGIns ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp vào tháng 10/2024.
Ngoài ra, HĐQT Techcombank cũng thông qua phương án mua lại cổ phần để đưa CTCP Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (TCGIns) trở thành công ty con. TCGIns hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.
Techcombank dự kiến mua lại 57% cổ phần (tương đương 28,5 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần) tại TCGIns từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển NewCo.
Techcombank hiện đang nắm giữ 11% vốn của TCGIns (5,5 triệu cổ phần). Nếu giao dịch thành công, Techcombank sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 68% và trở thành công ty mẹ của TCGIns.
Trong 5 tháng hoạt động đầu tiên (từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025), doanh thu phí bảo hiểm của TCGIns đạt 150 tỷ đồng (chưa kiểm toán).
Theo phân tích của Techcombank, Công ty Chứng khoán Vietcap dự báo, trong năm 2025 tăng trưởng phí bảo hiểm dự kiến đạt 14,7%, đặc biệt nhờ vào sự phát triển của bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm cơ giới.
Với đà tăng trưởng này, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ sẽ hướng đến mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10% mỗi năm như Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại không được tự kinh doanh bảo hiểm mà phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh này. Giới hạn mức góp vốn, mua cổ phần được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.
Tại Việt Nam, việc ngân hàng là cổ đông lớn của các công ty bảo hiểm không phải chuyện hiếm gặp.
Chẳng hạn, theo báo cáo thường niên năm 2023, Agribank đang là 1 trong 3 cổ đông lớn sở hữu hơn 52% cổ phần tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). Báo cáo thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) cho thấy, MB đang là cổ đông lớn khi sở hữu 68,37% cổ phần.
Tương tự, BIDV cũng đang là cổ đông lớn tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), đồng thời BIDV cũng chung vốn với liên doanh để thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife. Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm VietinBank (VBI) cũng được thành lập từ nguồn vốn của VietinBank.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) dù đã về chung một nhà với đối tác Hàn Quốc là công ty DB Insurance (DBI), nhưng SHB vẫn sở hữu 4,29% cổ phần.
Theo nhiều đánh giá, việc các ngân hàng tham gia thành lập và sở hữu các công ty bảo hiểm không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm tài chính toàn diện cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
Báo cáo từ HĐQT của Techcombank cũng nhận định, cơ hội từ sản phẩm BHNT đối với ngân hàng là gia tăng doanh thu từ phí bảo hiểm thông qua khai thác hiệu quả hơn tệp khách hàng tiềm năng. Việc này sẽ giúp ngân hàng có thể mang đến nhiều sản phẩm đa dạng, tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật trên thị trường ngân hàng.
Ngoài ra, về phía thị trường bảo hiểm, sự tham gia của các ngân hàng góp phần nâng cao tính cạnh tranh, cung cấp công nghệ hiện đại, giúp mở rộng mạng lưới và các đối tượng tham gia bảo hiểm.
Tuy nhiên, mô hình ngân hàng và bảo hiểm cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về hoạt động bảo hiểm và tổ chức tín dụng, cũng như các quy định mà Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra.
Đồng thời, các ngân hàng và công ty bảo hiểm cần nâng cao chất lượng tư vấn bảo hiểm để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, các cơ quan chức năng cũng tăng cường cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức để người dân hiểu biết và tin tưởng hơn với các sản phẩm, dịch vụ về bảo hiểm.
Hương Dịu